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涂布纸的市场和发展趋势

发布时间:2021年08月18日    点击:[2]人次

涂布纸的市场和发展趋势

涂布纸一般分为不含机械浆涂布纸(cwf)和机械浆涂布纸(CGW)两大类。

不含机械浆涂布纸(CWF)是纤维配比中机械浆含量低于10%,且纸张具有较高自度(>80%)和表面强度的一类涂布纸。中国的CWF与西方发达国家相比,其分级和用途不是那么严格,习惯上将定量在80g/㎡以上的纸为铜版纸,80g/㎡以下的称为低定量涂布纸(轻除高纸),目前主要的消费为铜版纸和少量低涂纸。

机械浆涂布纸(CGW)通常含有10%以上的机械浆进行两面涂布。与全化学浆涂布纸相比,通常CGW纸白度、价格、定量等较低。在美国,CGW纸占整个涂布消费量的一半,主要的品种是4号(化学浆和机械浆都有)和5号(主要机械浆)产品,其定量在38~112g/㎡之间,但主要是51~80g/㎡,其中最受青睐的品种是轻量涂布纸(LWC),其定量在51~64g/㎡(最高至70g/㎡),整个机械浆除布纸的四分之三。近年来定量持续下降以帮助出版商降低成本和弥补直接市场销售商上升的邮资。定量低于50g/㎡,为超轻量涂布纸(ULWC)。

涂布纸主要用于印刷杂志、画册、产品样本、挂历及商品广告、年度报告等,杂志和产品目录(产品介绍或宣传)印刷仍是其最主要的用途,两者的消费量超过了50%。最大的用量仍是杂志印刷,其消费量为32%。图1是美国2003年涂布纸用途分布。

涂布纸一般分为不含机械浆涂布纸(cwf)和机械浆涂布纸(CGW)两大类。

不含机械浆涂布纸(CWF)是纤维配比中机械浆含量低于10%,且纸张具有较高自度(>80%)和表面强度的一类涂布纸。中国的CWF与西方发达国家相比,其分级和用途不是那么严格,习惯上将定量在80g/㎡以上的纸为铜版纸,80g/㎡以下的称为低定量涂布纸(轻除高纸),目前主要的消费为铜版纸和少量低涂纸。

机械浆涂布纸(CGW)通常含有10%以上的机械浆进行两面涂布。与全化学浆涂布纸相比,通常CGW纸白度、价格、定量等较低。在美国,CGW纸占整个涂布消费量的一半,主要的品种是4号(化学浆和机械浆都有)和5号(主要机械浆)产品,其定量在38~112g/㎡之间,但主要是51~80g/㎡,其中最受青睐的品种是轻量涂布纸(LWC),其定量在51~64g/㎡(最高至70g/㎡),整个机械浆除布纸的四分之三。近年来定量持续下降以帮助出版商降低成本和弥补直接市场销售商上升的邮资。定量低于50g/㎡,为超轻量涂布纸(ULWC)。

涂布纸主要用于印刷杂志、画册、产品样本、挂历及商品广告、年度报告等,杂志和产品目录(产品介绍或宣传)印刷仍是其最主要的用途,两者的消费量超过了50%。最大的用量仍是杂志印刷,其消费量为32%。图1是美国2003年涂布纸用途分布。

1 美国涂布纸的需求趋势

1.1 需求量变化

美国是全球涂布纸最大的消费国,其用量约占全球消费量的30%,同时也是最大的进口国,其涂布纸消费量约有25%依赖于进口(日本是第二大消费国,约占全球消费量的18%,约有4.5%来源于进口),其需求走势在很大程度上影响着全球涂布纸的市场方向。美国近几年的消费量增长,主要依赖于进口来调节。其中西欧和加拿大是向美国出口量最大的地区(约占79%),亚洲是对美国出口增长最快的地区。

从图2可以看出,过去十年内美国涂布纸种需求量增长最为明显的是3号、4号。3号涂布纸从1993年170万吨到2000年330万吨,是一个快速增长期,几年时间几乎翻了一番(2001年因经济衰退下降到300万吨),2002年、2003年随着经济的复苏,又小幅回升至310万吨。4号涂布纸从1993年的90万吨快速增长到2000年的150万吨,2001年、2002年继续小幅增长到160万吨,2003年略有回落,为150万吨。

5号涂布纸在过去的十年中整体略有下降,在460万~400万吨间徘徊,消费量份额从1993年约49%下降到2003年39%,但仍旧是涂布纸中消费份额最大的(2003年约有440万吨,约占39%)。其次是3号涂布纸(约28%)和4号涂布纸(约占14%)。用量最少的是1号涂布纸和单面涂布纸(两者合计约占9%)。

2003年美国CGW纸的需求量增长了7.4%,而CWF的需求量却下降了5.4%,这种需求量的增长差异主要是缘于经济的考虑,以及CGW纸种白度的提高。2003年约有30万吨的CGW抢占了原需求全化学浆涂布纸(CWF)市场。2003年进口了290万吨涂布纸(其中约有150万吨为机械浆涂布纸)。全年消费了1150万吨涂布纸。

由于美国涂布纸市场的品种已相当成熟,难于发现新的增长机会,新的传媒和数字印刷也正在改变纸的需求,削减涂布纸的用量,喷墨和激光印刷技术的快速发展将会引领纸张新领域,预测今后两年CGW的需求量将以年均2%~3%的速度增长,CWF将以4%的速度增长,今后5年内涂布纸的需求量也将以1%的速度小幅增长。值得中国造纸者密切关注的是涂布和未涂布的喷墨和激光等数字印刷用纸需求量将会是近几年快速增长的纸种。

1.2 价格情况

美国价格水平在90年代达到峰值,但由于生产能力过剩、货币行情坚挺而随后一直稳步下跌(见图3)。预计在2003年后各种等级涂布纸都有一定的上升。到2004年后期3号、4号等级的涂布纸有望突破800美元/吨。但各种涂布纸都不会超过2000年的价格峰值。

1.3 投资情况

近十年来美国国内对造纸工业的固定投资继续减少,2000年后美国涂布纸产能出现负增长,使得美国国内的涂布纸厂处于全球竞争劣势;而亚洲(主要在中国)和西欧几乎垄断了近几年所有的扩建项目,(见图4),进而形成了全球性生产能力过剩,使得价格下降,利润空间缩小,价格竞争不可避免。因此我国的造纸投资者在规划新增能力时,必须慎重考虑。

2 中国涂布纸的历史及现状

2.1 发展概况

中国的涂布纸最先发展源于铜版纸,相当于国际上高涂布量、高定量的Coated Woodfree(Art)纸,生产历史只有二十多年。上世纪80年代末期先后以上海江南、湖北襄樊为代表的企业通过引进国外涂布整饰设备生产铜版纸,其企业生产规模年产量不足2万吨,且质量难与进口高档铜版纸竞争。到1995年中国虽具有年产40多万吨的能力,但实际产量只有25万吨,而当年的进口量却达到了44万吨,其市场基本被日本纸所垄断;1995年后,韩国取代日本,主导中国铜版纸市场。1996年后,外资直接投资建厂进入中国铜版纸市场,陆续兴建苏州紫兴10万吨/年、牡丹江大宇5万吨/年、金东纸业50万吨/年、印尼亚太集团在常熟兴建35万吨/年的Woodfree(部分涂布)纸生产线;紧随其后国资万豪纸业10万吨/年、泉林纸业8歹吨/年、晨鸣纸业10万吨/年、岳阳纸业5.1万吨/年进军铜版纸和低涂纸市场;到2000年金东纸业又扩大涂布纸产能,另一条全化学浆纸生产线也改为生产铜版纸,达到了年产100万吨以上的生产规模,2002年晨鸣纸业再上2万吨/年铜版纸生产线。经过上述三阶段的发展,到2002年底国内已有年产近200万吨的生产能力,既有以金东、紫兴、晨鸣为代表具有引领国际先进技术装备和规模效益的生产线,又有以国产设备和配套引进关键设备、规柜偏小的生产企业,从而形成了技术装备、产品档次、经济成分多元化的生产格局。

除典型的全化学浆涂布纸生产厂家外,我国轻量涂布纸的建设已进入了一个高速发展时期,过去的十几年中其增长率达到了25%,生产企业已达十余家,包括在2003年投产的岳阳纸业20万吨/年项目、泰山纸厂10万吨/年项目和正在建设的银河纸业10万吨/年项目,2005年初即将投产的江西晨鸣30万吨/年的LWC纸项目等。这些项目中的很大部分是采用国际先进的进口设备配置。到2005年国内LWC纸产能将超过100万吨/年。

除上述用于文化印刷的涂布纸产品外,中国近几年还发展了无碳复印纸和热敏传真纸、彩色喷墨打印纸等特种功能性涂布纸。例如:金华盛的12万吨/年无碳复写纸,椹江冠豪纸业2.5万吨/年无碳复写纸和热敏传真纸,椹江冠龙5万吨/年无碳复写纸,航天特种纸品惠州有限公司1万吨/年热敏传真纸,民丰纸业已投产的6.5万吨/年彩色喷墨打印纸,从而结束了中国此类功能性涂布纸完全依赖进口的历史。

2.2 增长速度

涂布纸是近十年来社会需求发展最快的品种之一。中国铜版纸和机械浆涂布纸消费量在近十年年递增率分别达到了18.8%、25%。如图5所示。

2.3 价格走向

1995年以前,日本产品主导中国铜版纸市场,平均售价为1.1~1.2万元。1995年以后,韩国取代日本,在中国铜版纸市场占主要份额,平均售价在1万元左

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